(Beta Digital, 23 min, color, 2003)
 
Episodio de la serie "Escena Abierta" de la emisora de TV Globo.

El día más frío del año, el zapatero Simão junta su poco dinero y va a la ciudad a comprar una frazada para su hijo pequeño. En el camino, encuentra un hombre raro llamado Miguel, que dice ser un ángel caído a la tierra por haber desobedecido a Dios. La población de Linha Bonita, villa de campesinos italianos en las montañas del extremo sur de Brasil, es testigo y pone en escena la revelación de las tres palabras divinas del ángel, del zapatero y su mujer María.